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在这份《通知》中,明确提出要引导新增物联网终端不再使用2G/3G网络,推动存量2G/3G物联网业务向NB-IoT/4G(Cat1)/5G网络迁移。以NB-IoT与Cat1协同承接2G/3G物联连接,提升频谱利用效率,建立NB-IoT、4G(含LTE-Cat1)和5G协同发展的移动物联网综合生态体系。

从官方的文件中,可以看出2G将会正式退出历史舞台,而承接2G/3G业务主要就是NB-IoT与Cat．1,下面我们分析一下这两种新的通信技术的机会到底有多大。

NB-IoT

NB-IoT正式商用已经有差不多3年的时间,根据此前运营商公布的数据,NB-IoT在今年上半年的国内累计开卡量已经超过1个亿。

当然开卡量的数据三大运营商会有一定的重叠,根据笔者预估,NB-IoT模组整体市场出货量约6000万左右,即便如此,NB-IoT的发展态势依然算不错。

NB-IoT的技术特性最只要的体现在低功耗、低成本、数据量小以及固定(非移动性)场景,这类场景下,NB-IoT将会对2G进行很好的代替。

而NB-IoT的产业机会如何呢,我们分芯片、模组、终端硬件与方案商这几个环节进行分析。

首先是芯片环节,目前国内NB-IoT市场的芯片供应商已经非常的多,并且已经形成了各自的特点。

高通的NB-IoT芯片是多模产品,再加上性能优势与品牌溢价,属于高端的产品,更多的是应用于国外的产品会选择。

海思的NB-IoT芯片是当前国内NB芯片市场的主流,商用时间也最早,稳定性也都得到了市场的验证;而相比之下,紫光展锐/MTK的NB-IoT芯片推出稍晚,有各自的特色,整体价格相比于海思会便宜一些。

芯翼与移芯这两家国产创业企业的NB-IoT芯片主打的是高性价比。目前在市场上,也收到了很多客户认可,主流的模组厂商都在基于他们的芯片产品推出NB-IoT模组。

当然,还有更多的芯片厂家在盯着NB-IoT芯片市场,可以说,NB-IoT的芯片市场非常的热闹。不过,NB-IoT芯片属于通用市场,要赚钱就需要走量,从目前的市场信息来看,芯片价格大约就1美金左右,而随着量的增加,还会有优化的空间。

所以,这个环节的市场机会主要看两个方面。

一个方面就是看NB-IoT的一年出货量到底有多少,以目前的市场一年大几千万的应用量来说,还不够,需要一年数以甚至十亿的级别。而出货量的根本还是看市场需求,目前NB-IoT大多数应用集中在水表与燃气表场景,市场的增量需要更多类似场景的支撑。

另外一个方面就是市场的洗牌,如果市场增量达不到预期,那么NB-IoT芯片市场势必会有一场洗牌,会有一些玩家退出,让产业的集中度更高。

其次是模组环节,NB-IoT的模组厂商非常多,据了解,市场上有开发NB-IoT模组常见有数十家,当然,虽然NB-IoT模组厂家很多,但是出货量集中度也比较高。Top5厂家占据了大多数市场。

模组环节的整理毛利率表现一般,根据各大模组厂商的年报数据,行业的整理毛利约20%左右的水平。而NB-IoT价格有市场跟政策两方面的影响之下,压的更低,毛利也更少,因此,要赚钱也需要量大,没有太多出货量的模组厂商会逐渐认为这是一个"鸡肋"市场。